小骆驼从沙漠里回来后，又遇到了小红马。小红马抢先说道：“嘿，看看这是谁，这不是丑八怪小骆驼嘛。”听了小红马的话，小骆驼并不伤心，而自豪地说道“：小红马，我现在不觉得我很丑，因为我的脚掌、睫毛和驼峰在沙漠里可是有非常大的作用呢。不信你跟我到沙漠里走走吧。”说着，小骆驼走在前头带着小红马走进了那无边无际的茫茫沙漠。
刚刚才走了一会儿，有一股寒风袭来，冻得小红马直打哆嗦，它想：这沙漠的环境好恶劣呀，小骆驼肯定过一会儿就要饿肚子了，这样的话应该就可以回去了吧。可是过了好一会儿，小骆驼也没有饿了要回去的意思。于是，小红马跑上去说：“小骆驼，我肚子有点饿，我们回去吧，好吗。”听了小红马的话，它回答到：“不，现在我们不能回去，沙漠里还有很多挑战呢!如果你饿了的话，你还要感谢我呢，因为我早有准备，我就知道你会饿，这一捆青草你拿去吃吧!”小红马吃完了，问到：“小骆驼，你不饿吗?”“我当然不饿了，我有驼峰，它可以贮存养料。在我饿的时候给我补充能量。”“好厉害。”小红马自言自语道。
走着走着，突然一声刺耳的“救命”从后面传来，原来是小红马的脚陷进了，正在拼命挣扎中，小骆驼听到了连忙往回跑，用它的脚掌帮小红马刨沙子，把小红马救了出来。小红马脸红着说：“谢谢你，你为什么不陷进沙子里呢?”小骆驼平静地说：“我的这个又大又厚的脚掌可以防止我陷进去。”小红马心想：小骆驼原来这么厉害呀。
忽然，沙尘暴吹了过来，小骆驼蹲了下来，闭上眼睛和鼻孔。小红马也学着做。可是沙尘暴过后，小骆驼安然无恙，小红马眼睛、鼻子里面却全是沙子，呛的不得了，眼泪都流了下来。看到小红马这样，小骆驼背上它赶快跑了回去。用清水帮小红马的脸洗干净。并且说道：“我的双层睫毛可以遮挡风沙，所以眼睛、鼻子都没进沙子。”小红马说：“你太厉害了。”
然后，接着说：“对不起!我原先不应该嘲笑你，现在我明白了，判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看看有没有什么用处。你原谅我吧!”“好的，没事了。”小骆驼大方地说。