春天的下午，微风习习，太阳暖阳阳地照着大地，一个长胡子老爷爷觉得有点困了，想在大树底下打个盹，于是他就躺在树下，不一会儿就打起了呼噜，长长的胡子就盖在了他的身上。
小猫经过大树底下，发现了长胡子，可它并不知道这是什么东西，还以为是一片软软的稻草呢，于是，小猫就躲在软软的长胡子里，呼呼大睡起来，把长胡子当成了被子。两只小兔从远处奔到了长胡子上面，咦，这里怎么这么好玩呀，我们在这里做游戏吧。
于是，他们把胡子当成了拔河的绳子，拔呀拔呀，一只小兔力气太大，一屁股摔倒在长胡子上。树上的小鸟发现了长胡子，于是就叫来了它的好朋友小刺猬，两个好朋友玩起了编麻花辫，小鸟拉紧一端，小刺猬一个劲地编，不一会儿就编了一根长长的辫子。
这时，小老鼠也来凑热闹，它调皮的用长胡子当成羽毛，在老爷爷鼻子边挠痒痒。嘻嘻哈哈的声音把小瓢虫也引来了，它使劲拉住一根长胡子往上爬。
老爷爷醒来了，看见了那么多的小动物在他身上玩，高兴地说：你们把我的长胡子当成了游乐场啦。