我国商业银行竞争力水平探讨

我国商业银行竞争力水平探讨

作者：李琦

来源：《市场周刊·市场版》2018年第03期

摘要：随着我国经济进入新常态，商业银行面对越多越多的挑战。本文通过因子分析对我国13家上市银行各项数据指标进行处理，发现我国商业银行现今存在的问题以及优势，来找寻影响其竞争力的决定性因素，为我国商业银行竞争力发展提供一个灯塔指引。 关键词：商业银行；竞争力；因子分析 一、绪论

金融业是我国经济飞升的关键，而银行业是经济体系的主题内容，构建一个良好的银行金融体系不仅有利于我国企业的发展，更有利于促进全国经济的飞速前进。通过提升我国商业银行竞争力，来提升我国整体的经济实力。通过查阅资料了解我国现在拥有16家上市银行，它们分别为国有、股份制和城市商业银行。本文选取其中13家全国性上市商业银行来研究，客观合理地评估商业银行的竞争能力，分层剖析其强弱，要努力抓住机遇，使我国银行业稳固发展。

二、构建评价指标体系

本文主要参考一些国内外文献来构建评价指标，同时也考虑到我国商业银行的实际情况，构建出12个影响银行竞争力的指标因素，其中资本充足指标包括资本充足率与核心资本充足率；安全性指标包括成本收入比与不良贷款率；流动性指标包括拨备覆盖率、存贷款比率与贷款拨备率；盈利性指标包括第一大股东股权占比、加权平均净资产收益率与扣除损益后加权平均净资产收益率；收益能力指标包括前十大客户贷款率与净利息收益率。 三、因子分析 （一）公因子提取

KMO值反映观测变量间相关系数和偏相关系数的大小，本研究KMO=0.763>0.5，说明使用因子分析是合理地。提取公因子时，前五个因子累计贡献率为89.745%，提取五个公因子。 （二）公因子命名

公因子F1主要反映了商业银行的净资产收益和第一大股东持股比例，命名为资产收益和持股比例因子。公因子F2主要反映商业银行的资本充足状况，命名为资本充足因子。公因子F3主要反映商业银行的资产以及存贷款情况，命名为资产质量因子。公因子F4主要反映商业

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银行的资金运用情况和客户贷款比重，命名为资金运用和贷款能力因子。公因子F5主要反映商业银行的面临风险所做出的管理举措，命名为风险管理因子。 （三）实证结果分析 1.因子 F1分析

对比原始数据可以发现，第一大股东占比反映了其股权相对集中，其中交通银行的第一大股东占比达到了73.29%，中信银行的第一大股东占比为65，37%，农业银行和建设银行的第一大股东占比均在 40%以上。该情形说明发展中国家市场机制不够健全，法律制度也不够完善，所以股权分布比较集中，我国比较适合这种股权模式。另外，在分析结果中我们看到因子 F1 的方差贡献率达到30.01%，远大于其他几个因子，充分说明资产收益和第一大股东持股比例在决定银行竞争力中起到关键作用。 2.因子 F2分析

在衡量商业银行资本充足的 F2因子上，我们可以看到排名比较靠前的是五大行（中农工建交）以及股份制银行招商银行，观测原始数据不难看出，五大行资本充足率的占比是比较高的，这说明我国五大行库存资金还是相比于股份制银行来说还是比较高的。资本充足情况在竞争力中占很大地位，也起着决定性的作用，资本充足率越高，商业银行的竞争能力也就越大，说明银行发展状况也就越好。现如今，各银行在风险危机中已经逐渐适应，风险管理意识也逐步提高。在监管部门的制约之下，我国商业银行的资本充足率及流动性比率均达到规定要求。 3.因子F3分析

从因子得分中可以看出中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行以及浦发银行的资产质量因子得分比较高，而民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行等资产质量因子得分偏低。对比原始数据，我们可以发现，兴业银行的拨备覆盖率为 210.51%，是这 13 家银行中拨备覆盖率最高的，中国工商银行拨备覆盖率是最低的，占到136.69%，拨备覆盖率高不代表企业经营状况好，反之，适度下调企业拨备覆盖率有利于提升企业经营状况。 4.因子 F4分析

首先，该因子反映净利息收益率和前十大客户贷款占比这两个指标的一个大概情况，从原始数据中可以知道五大行中农工建交及招商银行的净利息比率收益率比较高，而前十大客户贷款占比，平安银行稳居第一，达到了25.78 %。其次，便是华夏银行，占到19.51 %。从因子得分中可以看出农业银行的因子得分最高，而兴业银行的因子得分最低；相比于贷款能力来讲，平安银行贷款能力比较高，而五大行的净利息收益率比较高。 5.因子 F5分析

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从商业银行风险控制能力方面来看，中国农业银行、交通银行和招商银行得分最高，而平安、光大等股份制银行得分偏低，这说明我国股份制商业银行在风险管理方面较为欠缺。当前，受宏观经济下行压力影响，银行业不良贷款增多，而高额的不良资产容易导致负债成本上升，影响银行的流动性，所以商业银行的风险控制能力是商业银行竞争力的重要组成部分。 6.综合分析

从综合竞争力角度来看，所提取的五个公因子代表了银行竞争力的五个关键因素。从解释总方差中可以知道F1、F2方差贡献率总体占比比较大，占到总数近半，这也说明资产收益和持股比例因子以及资本充足因子在银行竞争力中起到决定性作用。从因子得分综合排名中，建设银行，工商银行分居第一第二，而股份制银行招商银行位列第三。招商银行是匹黑马，是股份制银行中的实力担当，它不仅有着良好的资本充足率，还有较低的拨备覆盖率。现如今银行间的竞争势态如火如荼，想要提升竞争力是一个全方面，多层次的工程，各银行要完善机构管理体制，提升自我竞争力才能稳步发展下去。 参考文献：

[1]韩克勇.提高国有商业银行竞争力的思考[J].经济问题，2013（8）. [2]戴景贵.深化改革造就商业银行核心竞争力[J].金融时报，2013（9）. [3]张静秋.国外企业竞争力理论研究综述[J].商业现代化，2015（12）.

[4]秦洪军，郑露.中国上市商业银行竞争力比较——基于2006～2014年数据[J].金融教学与研究，2015（5）. 作者简介：

李琦，石河子大学MBA教育中心。